Après avoir découvert que le rituel avait été faussé, Klaus est retourné a Mystic-Falls pour savoir ce qui avait mal tourné dans ce dernier. C'est alors qu'il découvrit qu'Elena était encore en vie, et conclus que c'était a cause de ça qu'il était toujours incapable de créé des Hybrides viables. Il laissa a Bonnie 30min pour découvrir comment réalisé ce prodige, et pour faire bonne figure, il transforma Tyler en vampire, et il mourrait si jamais la solution n'était pas trouvés. Manquant de perdre la vie dans l'opération, Matt sauta dans la piscine avant de discuté avec le fantôme de Vicky, qui semblait connaitre la solution a leurs problêmes, et c'était le cas.

Le sang d'Elena était la clé pour permettre aux hybrides de vampires. Une fois le sang d'Elena récolté, a dose raisonnable pour la gardée en vie, Klaus quitta la ville, laissant derrière lui sa soeur Rebekah pour qu'elle apprenne a Tyler, devenu Hybride, a être un bon vampire a l'ancienne, et non un suceur de poche. Pendant ce temps là, Katherine (avec l'aide d'Anna, par l'intermédiaire de Jeremy) a fini par retrouvé Mikeal, le vampire chasseur de vampire et apparement le seul capable de vaincre un originel. Katherine découvrit a ces dépends que Mikeal était une créature imprévisible. Profitant d'un moment d'innatention, le chasseur se nourrit sur un elle. Mais pour la remerciée de l'avoir libérés, il la laissa en vie.

Depuis cet incident, Damon, renforcé de Bonnie Alaric et Jeremy, tente de trouvé un moyen pour vaincre Klaus et Mikeal. Bien que le Salvatore ne puisse compté ni sur son frère ni sur Tyler, il ne démord par de son idée de laissé Mikeal tué Klaus avant de s'en occupé lui même avec l'aide de Bonnie. Mais pendant que ces derniers complotes, Alaric entraine dans le plus grand secret deux jeunes filles au courrant de l'existence des vampires pour épargné du travail a Damon. Dans le même temps, des militants anti-Klaus ce sont rapproché de Mystic-Falls, dans l'espoir d'apporté eux aussi leurs aides.

A Chicago, Klaus a déjà commençé a se créé son armée d'Hybride, en ayant déjà deux de plus a son actif, qui lui servent de chien de garde, au sens premier du terme. Dans le même temps, l'originel a été rejoins par quelques fidèles, prêt a tout pour lui plaire et ainsi rester en vie une fois qu'il aurait son armé complète. Mais apparement Klaus recherche autre chose que la destruction de Mikeal. Quelques choses se cacherait apparement sous la ville...